FONDSTipp Unsere Fonds-Empfehlung
Nie zuvor haben sich die Dinge schneller und tiefgreifender verändert als heute. Eine wertvolle Informationsquelle, um fachlich auf dem Laufenden zu bleiben. MAYERCONSULT Finanzanlagen empfiehlt Ihnen in regelmäßigen Abständen handverlesene Fonds mit wertvollen Hintergrund-Informationen. Nutzen Sie diese aktuelle Fonds-Empfehlung als Grundlage einer Investment-Entscheidung, die wir gerne mit Ihnen erörtern.
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR
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Mit Medtech & Service investieren Sie in zehn Prozent des globalen Bruttosozialprodukts und erhalten Zugang zum Gesundheitswesen ohne Medikamente
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Unternehmen verfügen über ein überdurchschnittliches und stetiges Gewinnwachstum gegenüber Gesamtmarkt
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Medizintechnikunternehmen erhalten einen Wachstums- und Ertragsschub durch die Digitalisierung im Gesundheitswesen
Investment Fokus
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen des Medizintechnik- und Gesundheitsdienstleistungs-sektors.
Der Fonds erschliesst dem Investor ein attraktives Investment in den Healthcare-Sektor ohne dabei in Medikamentenhersteller zu investieren. Erfahrene Branchenspezialisten fokussieren sich auf profitable, liquide Mid- und Large-Cap-Unternehmen, die bereits über ein reiferes Produktportfolio verfügen, wie auch auf Small-Caps, welche über ein technologisch innovatives Produktangebot verfügen. Die Titelauswahl basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse, wobei insbesondere der medizinische Nutzen, das Sparpotenzial für das Gesundheitswesen sowie das erwartete Marktpotenzial der entsprechenden Produkte und Services vertieft untersucht werden.
Die Selektion der Unternehmen erfolgt Bottom-up, unabhängig von Benchmark-Gewichtungen. Der Fonds berücksichtigt ESG-Faktoren bei der Umsetzung der Anlageziele.
- Fondsmanager Mateusz Niedzwiecki, Stefan Blum und Marcel Fritsch
- Aufgelegt wurde der Fonds am 30.09.2009
- SRI 5
- Rendite seit Auflegen 407,97 Prozent, entspricht 12,37 Prozent per anno
- Volatilität 16,14 Prozent
Positionisierung und Ausblick
Wir erachten den Ausblick für das Börsenjahr 2023 im Bereich Medtech & Services als attraktiv. In den wichtigsten Absatzmärkten des Medtech & Services-Sektors (Nordamerika, Europa und Japan) sind Infektionen und Hospitalisierungen durch die Omikron-Variante rasch und signifikant zurückgegangen. Wir glauben, dass die breite Immunität eine signifikante Erholung der elektiven Eingriffe im Jahr 2023 ermöglichen wird. Das Risiko-Rendite-Profil des Sektors wird von vielen Investoren als vorteilhaft gesehen. Die Bewertungsbasis des Sektors ist moderat und bietet nicht nur Chancen für Investoren. Wir erwarten auch verstärkte Übernahmeaktivitäten, da die Bewertungsmultiples vieler aufstrebender Wachstumsunternehmen in den Jahren 2021 und 2022 deutlich zurückgingen. Unabhängig von einer Normalisierung der Corona- und geopolitischen Situation lassen langfristige Wachstumsfaktoren, wie die steigende Lebenserwartung und die hohe Innovationskraft, den Medtech & Services-Sektor im Vergleich zur Gesamtwirtschaft schneller wachsen und die Gewinne überdurchschnittlich ansteigen. Der Medtech & Services Fonds investiert in den gesamten Gesundheitsmarkt ohne die Medikamentenhersteller. Als vollwertiges Healthcare-Produkt zielt der Fonds darauf ab, bei einem vergleichbaren Risikoprofil eine deutlich höhere Rendite zu erwirtschaften als traditionelle Healthcare-Fonds. Einer der Gründe für den grossen Erfolg unserer Anlagestrategie ist, dass der Medtech & Services-Sektor zu den defensivsten Sektoren mit nachhaltigem Outperformace-Potenzial gehört. Dies verbunden mit einem zusätzlichen Wachstumsschub, welcher durch die während der Coronakrise aufgeschobenen Behandlungen ermöglicht wird, ergibt einen attraktiven Einstiegszeitpunkt für die Investoren.
Anlageeignung und Risiko
Der Fonds hat zum Ziel, ein langfristig attraktives und kompetitives Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er eignet sich daher besonders für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren, die ihr Portfolio gezielt durch Anlagen im Medizinaltechniksektor diversifizieren wollen und bereit sind, die für diesen Sektor üblichen Aktienrisiken zu tragen.
Vergleich einer Einmalanlage zur Vergleichskategorie sowie DAX
seit Gründung des Fonds
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