Vermögen WAHRENunser oberstes Ziel

Mit dieser einfachen Frage fällt in den meisten Fällen schon die Entscheidung, ob Ihr Geld besser in eine Vermögensverwaltung oder in einem individuellen Fonds- beziehungsweise ETF-Depot passt. Maßgeblich hängt es also von der Bereitschaft der Anleger ab, sich aktuell mit der weltweiten Politik und Wirtschaft befassen und einbringen zu wollen.

Bei einer Vermögensverwaltung werden, anders als bei der klassischen Fondsvermittlung, keine individuellen Entscheidungen über Einzelfonds, Regionen oder Märkte getroffen. Der Vermögensverwalter erstellt ein Portfolio, hinter dem er steht. Dazu wählt er eine Strategie, die er für seine Anlegerzielgruppe als passend erachtet und macht sich Gedanken über eine möglichst sinnvolle Zusammensetzung des Portfolios. Er berücksichtigt Kosten und Einsparungsmöglichkeiten, wägt sorgsam ab nach Chancen und Risiken und achtet peinlichst genau auf Geeignetheit sowie Anlagedauer der eingesetzten Produkte. Daraus ergibt sich ein weitreichender Investmentservice, der für den Vermögensverwalter relativ aufwendig ist, den aber viele Kunden schätzen, weil sie dadurch spürbar entlastet werden.

Und noch etwas ist uns besonders wichtig: Unser wichtigste Ziel ist nicht die Performance, also das Gewinnwachstum. Für uns zählt in erster Linie der Werterhalt "in guten, wie in schlechten Zeiten". Selbstverständlich bemühen wir uns darüber hinaus auch um ordentliche Renditen. Doch was nutzen die, wenn sie sich kurz darauf wieder in Luft auflösen? Unser Ziel sind reale dauerhalfte Gewinne, die nach Abzug aller Kosten oberhalb der aktuellen Inflationsrate liegen und je nach Anlagedauer und Risikobereitschaft unserer Kunden mehr oder weniger deutliche Mehrwerte erzielen.

Einmal erstellt, sind Unterschriften meist nur noch für Geldein- und ausgänge nötig. Somit bekommen Anleger wenigere Post, müssen weniger mit der Geldanlage auseinandersetzen und vor allem weniger unterschreiben. Gleichzeitig erhalten Sie vom Vermögensverwalter per Vollmacht und Mandat ein stets aktuelles Portfolio, weil alle Anpassungen und Optimierungen zentral gesteuert werden. Alle Aktualisierungen wirken zeitgleich für alle Depots dieser Strategie aus. Auf diese Weise können sich Anleger entspannt zurücklehnen und in einem vierteljährlichen Bericht nachlesen, weshalb welche Anlageentscheidungen getroffen und ohne sein Zutun umgesetzt wurden.

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