REPORTING



Heute reicht es nicht mehr, sich einmal über seinen Vermögensaufbau Gedanken zu machen und dann alles dem Zufall zu überlassen. Ihr Vermögen benötigt eine dauerhafte Betreuung. Transparenz und Information bei veränderten Marktentwicklungen haben für uns und unsere Kunden Priorität.



Vermögensübersicht

Was ist Reporting bei uns?

Ein monatliches Reporting, ein umfassender Quartalsbericht, die vollautomatische Risikokontrolle Ihres Depots sind für uns genauso selbstverständlich, wie ein monatlicher Marktkommentar und ein Newsletter. Mit diesen Berichten informieren wir Sie monatlich, quartalsweise oder individuell über die Entwicklung Ihres Vermögens und den Stand Ihrer Verträge.


Darüber hinaus haben Sie bei uns ständig Zugriff auf Ihre Daten und Dokumente via Internet und die kostenlose App Depotblick.


Depotanalyse

Prüfen Sie mit uns regelmäßig Ihr Depot auf die Zusammensetzung

  • auf dynamische Limits
  • in Bezug auf Ihre steuerlichen Freibeträge
  • auf Optimierungsmöglichkeiten
  • und vieles mehr


Monats- und Quartalsbericht

Bleiben Sie stets und bestens informiert über Ihren aktuellen Depotbestand

  • die Entwicklung Ihres Vermögens
  • Ihre einzelnen Depotpositionen
  • das Risiko und die Rendite Ihres Depots
  • Ihre sonstigen Vermögenswerte
  • alle Transaktionen
  • aktuelle Marktgeschehnisse


Monatlicher Marktbericht

Mit dem monatlichen Marktbericht "Gut zu wissen" erhalten Sie einen Überblick über die Entwicklungen und Geschehnisse am Kapitalmarkt.

 

 



Risikowarnung bei Über- und Unterschreiten von Limits

Limits MAYERCONSULT Finanzberater Kapitalanlagen Geldanlagen Aalen

Bleiben Sie informiert, dass das von Ihnen gehaltene Wertpapier entweder

 

* Fünf Prozent vom zuletzt erreichten Höchststand gefallen ist oder (Limit unterschritten)


* Zehn Prozent über den Kurs bei Limiteinrichtung gestiegen ist (Limit überschritten)

 

Beim Erreichen des jeweiligen Kurswertes werden Sie von uns mit dieser Email benachrichtigt. Diese Nachricht dient lediglich zu Ihrer Information und löst keine Transaktion aus.