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Calibrate Total Return

 

Ein aktiv gemanagter Mischfonds mit einem Fokus auf Aktien und Anleihen mittelständischer Unternehmen, der am 01.01.2017 übernommen wurde und vom neuen Management profitiert. Die starke Konzentration auf gut gemanagte und gewinnbringende Unternehmen gilt hierbei der Absicherung der Vermögenswerte.


Das Besondere an der Anlagestrategie des Fonds ist die Verknüpfung der Ansätze Value & Opportunity, kombiniert mit einem aktiven Risikomanagement: Alle Aktien, Anleihen und Absicherungen werden täglich überwacht und analysiert, ihre Gewichtung gemessen am Kurspotential entsprechend aktiv „kalibriert“.

 

Neben einer vollständig flexiblen Gewichtung von Aktien, Anleihen und Absicherungen wird der Calibrate Total Return je nach Einschätzung der Marktlage bis zu 100 Prozent in Geldmarktinstrumente anlegen. Diese Flexibilität wird vor allem in solchen Zeiten immer wichtiger, in denen die Luft an den Börsen nach oben immer dünner wird. Ziel des Fonds ist die Generierung einer monatlichen positiven Rendite für den Anleger bei einer deutlich reduzierten Schwankungsbreite. Die Schwerpunkte liegen im Kapitalerhalt, in der Sicherheit und in einem stabilen Ertrag.

  • Fondsmanager John O' Donnell und Stephan Seip
  • Aufgelegt wurde der Fonds am 12.07.2010
  • Übernommen am 01.01.2017
  • SRRI 4
  • Rendite seit einem Jahr 5,67 Prozent

Warum jetzt kaufen?

Beschäftigt Sie, wann die Börsenkurse wieder fallen? Werden Sie den Ausstieg rechtzeitig schaffen? Solange Sie solche Fragen nicht permanent quälen sollen, ist dieser Total Return-Fonds ein geeignetes Mittel, um Gewinne zu sichern und Krisen mit geringen Kursschwankungen zu meistern. Dabei unterstützt die Anlagestrategie mit Bestandteilen aus den Segmenten Value, Opportunity, Cash und Absicherung den bisherigen Erfolg.

Konnte ich Ihr Interesse wecken? Wie sehen Sie meine Einschätzung? Nehmen Sie einfach Kontakt mit mir auf. Ich stehe Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.

Vergleich einer Einmalanlage über fünf Jahre gegenüber DAX und der Vergleichskategorie

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Factsheet - Calibrate Total Return
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Verkaufsprospekt - Calibrate Total Return
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KID - Calibrate Total Return Fund
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